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2020年中國生活用紙行業盤點
Review2020:ChineseTissuePaperIndustry
中國造紙協會生活用紙專業委員會
2020年，受新冠肺炎疫情影響，行業生產企業的生產及物流普遍在第一季度受到不同程度的影響，一季度產銷量同比下降。全年商品木漿價格處于低位，對生活用紙生產企業形成重大利好，部分彌補了產銷量下降所造成的收益損失。全年行業逆勢增長，投資熱情不減，新增產能超過2019年，但行業受現階段產能過剩，市場競爭激烈，以及突發疫情等疊加因素影響，部分新增產能推遲投產，同時紙價全年維持低位運行。本次疫情，使行業領先企業規模效益、品牌效應、渠道及產品結構等優勢凸顯，利潤實現大幅提升。而中小企業則因產品同質化嚴重，線上渠道薄弱，線下銷售受阻，經營壓力加大。
一 投資項目計劃過多，產能過剩，投產速度放緩，但仍超過上年
據生活用紙委員會統計，截至2020年11月底，行業投產產能約165萬t，雖僅達到年初計劃全年投產266萬t產能的六成，但已超過2019年全年（164.7萬t）的水平。2020年1—11月，新投產的產能以中小企業投產國產紙機為主，主要集中在河北省、廣西地區。
（1）保定地區2020年1—11月，保定地區已投產的項目包括港興、金博士、雪松、中信、華邦、瑞豐、姬發、金光等20多家企業，合計產能約50萬t。保定地區的領先企業已開啟在全國新建生產基地的戰略布局：
●港興紙業：在湖北孝感新建生產基地，項目一期計劃投產4臺寶拓的2萬t/a新月型衛生紙機，首批2臺已于2020年10—11月投產，另2臺預計于2021年初投產。
●保定雨森：在遼寧臺安新建生產基地，項目規劃年產能36萬t。分三期建設，一期2020年10月已投產2臺PMP的3萬t/a新月型衛生紙機；二期10萬t計劃2021年底投產；三期20萬t計劃2023年投產。
（2）廣西地區2020年1—11月，廣西地區已投產的項目包括植護、天力豐、香蘭、圣大等近10家企業，合計產能約26萬t。
（3）日本紙企進軍中國市場日本王子制紙在位于南通市的江蘇王子制紙有限公司年產36萬t生活用紙原紙擴建項目一期工程的2臺安德里茨6萬t/a新月型衛生紙機，已分別于2020年6月和9月投產，以原紙銷售為主。
二 上市公司毛利率保持增長
（1）恒安集團：2020年上半年，木漿價格處于歷史低位，恒安紙巾業務（包括生活用紙和干、濕擦拭巾）的毛利大幅增長，具體為：
（2）維達紙業：受產品組合持續優化及木漿價格走低所帶動，2020年上半年，維達紙巾業務的盈利能力大幅提升，具體為：
2020年前三季度，維達實現總收入為114.64億港元，同比減少2.3%；其中93.66億港元來自生活用紙業務。前三季度實現凈利潤為18.02億港元，同比增加80.5%。毛利率擴大8.8個百分點至38.0%，凈利率提升7.2個百分點至15.7%。（3）中順潔柔：2020年上半年，中順潔柔生活用紙業務的凈利潤大幅提升，具體為：
預計2020年前三季度歸屬于上市公司股東的凈利潤約6.57億~7.44億元，同比增長50%~70%；基本每股收益盈利0.5091~0.5769元/股。
三 主要原材料商品漿價格持續低位，使企業成本下降、毛利率改善
1商品漿價格處于低位2020年前三季度，進口商品木漿價格持續處于低位。據海關數據顯示，2020年1—9月，我國漂白針葉木漿進口均價約576美元/t，同比下降16.5%；漂白闊葉木漿進口均價約465美元/t，同比下降25.1%，均為2013年來的歷史最低。這對于以進口木漿為主要原料的生活用紙企業形成利好，使生產成本降低，有效提升產品毛利率。
2紙價先漲后落，全年低位運行2020年上半年，生活用紙價格行情受新冠疫情影響，呈現漲后回落態勢。據卓創資訊數據顯示，2020年1—6月全國生活用紙均價在5,659.45元/t，最高價為4月13日的6,012.5元/t，最低價為6月份的5,393.75元/t。2020年下半年，隨著新增產能繼續入市，需求增量卻難匹配，紙價再度下行。到12月份的第1周，價格達到最低，河北原紙5,150元/t。12月中旬開始，受進口木漿現貨價格上漲帶動，生活用紙價格走高上漲。
3非木漿紙企困難加大木漿價格大幅下降，對竹漿、蔗渣漿等使用非木材制漿及原紙生產企業造成較大沖擊，企業經營壓力加大。
（1）四川竹漿紙：據四川造紙協會統計，2020年1—10月竹漿產量90.12萬t，預計全年115萬t左右，較上年下降11.44%，本色竹漿占比約小于漂白竹漿。
2020年受疫情的影響和下半年竹漿主產區持續2~3個月的降雨影響，使竹子收購價格上漲，竹漿成本增加，同時在國際木漿價格持續低迷的影響下，竹漿價格下滑較大，竹漿企業全面處于無盈利或虧損狀態。
另外，竹漿生活用紙原紙生產企業受國際木漿低價和國內生活用紙產能過剩的雙重影響，產品價格持續下滑，盈利空間收窄。加工企業受木漿生活用紙和四川省外品牌的市場擠壓，整體產銷下降明顯。為搶占市場份額，部分企業卷入了價格戰的惡性競爭。
（2）廣西蔗渣漿紙：據廣西造紙協會消息，廣西無論蔗渣漿紙還是木漿紙生產企業，都以銷售原紙為主，后加工企業規模都比較小，成品紙競爭力較弱。2020年廣西蔗渣漿、紙企業受疫情影響很大，主要包括三方面：
1、商品木漿價格持續低位運行，影響蔗渣漿市場銷量及價格；
2、以蔗渣漿為主要原料的環保餐具出口訂單大幅減少，對蔗渣漿需求減少；
3、消費不斷升級使中低檔生活用紙市場萎縮，減少了蔗渣漿需求。與2019年同期相比，廣西生活用紙企業的產量、銷量、利潤等指標都有所下降。未來，隨著宏源紙業、曙輝紙業、柳林紙業、植護等企業陸續投產或新建生活用紙項目，將助推廣西生活用紙行業的轉型升級。
四 產品升級創新
2020年，乳霜紙、易沖散型衛生紙、壓花紙、本色紙等產品不斷升級，包括乳霜紙推出抑菌、殺菌產品，壓花紙推出更新穎的壓花提高吸油吸水性等等，同時也有更多的企業參與到生產當中。
1乳霜紙太陽、中信紙業、環龍、雨森、浙江景興、弘安、金紅葉、王子妮飄等企業推出乳霜紙產品。
2易沖散型衛生紙：銀鴿、雨森推出速溶衛生紙，勝達集團江蘇開勝紙業推出葦漿本色可沖水衛生紙。
3高端壓花型產品維達推出得寶全新櫻花味衛生卷紙，采用獨特的天鵝湖式四層壓花設計。恒安推出心相印小黃人廚房抽紙，具有菱形壓花紋路，能快速吸水吸油。唯爾福公司推出“紙音”系列四層、四邊壓花紙巾紙新品。東順、金博士、植護等企業也推出4D立體壓花衛生紙新品。
4本色紙維達、妮飄推出本色生活用紙產品。5維達多康推出H5Peakserve生活用紙系統維達多康H5PeakServe擦手紙系統，一次填充即可分配擦手紙服務約2,020人次，經測試，平均每次擦手過程（從取紙到擦干雙手）僅需3秒。6個性化包裝產品恒安推出了心相印會唱歌的紙巾3.0新品，用5種器樂包裝代表了5種音色，掃描紙巾二維碼便可以進入心相印特別打造的青春BGM體驗館，獲取自己的不被定義的青春曲。
五 新設備及技術
國外衛生紙機新技術包括：
維美德的NTT、QRT等技術、安德里茨的TEX技術加大在中國市場的推廣，新技術的應用將促進中國市場高端生活用紙產品的新一輪品質升級，實現產品差異化。
國內紙機供應商也在不斷推動技術進步，包括：
寶拓建立了智能制造云服務平臺，實現設備遠程監控與數字化流程管理。
山東信和推出5.6m幅寬的衛生紙機和擦手紙機，計劃2021年投產。
炳智開發的TAD型衛生紙機正在積極市場推廣中。
上海輕良實業有限公司推出遠程智能化管理系統，另外公司對自身的生產環節進行了全面信息化管理，并在逐步建立紙機運行云數據庫，在未來，通過信息化、大數據為客戶提供更低能耗、高穩定性的紙機。
大正、維拓等也在積極推廣節能型衛生紙加工設備
衛生紙加工設備新技術包括：
寶索成功在國內率先研發推出PF-EG（5600）高速超寬幅分切機，可分切原紙幅寬5,600mm，寶索還最新推出了YD-PL450C定位壓花復卷生產線，生產速度300~450m/min，兼容“無膠復合”和“定位壓花”技術，以及YH-FD自動抽紙生產線（經濟型），兼容“無膠復合”和“四邊定位壓花”技術，使得設備更節能環保，同時生產的產品更美觀大方、手感柔厚，衛生卷紙的每一節、抽紙的每一片紙都呈現一個獨立完整的花形，該技術在行業內屬于領先地位。另外，生產線可配置寶索公司云平臺監控功能。
江西歐克科技有限公司推出5600型軟抽自動折疊機，可直接對5,600mm大幅寬的原紙紙卷進行加工處理。同時，公司還完成了對3600型N折擦手紙折疊機的開發，經過對該機型核心部件——刀具的研究與改進，可將刀具的使用壽命從1個月提高到1.5個月，有效降低了設備的運行成本。此外，公司還開發完成了全國首臺四通道手帕紙高速生產線。法比奧百利怡機械設備(上海)有限公司向中國市場重點推介的生活用紙加工生產線，最高運行速度可以達到450m/min，并且該設備采用了水壓花技術，產品更加環保。
六 設備企業進一步整合
1維美德完成對PMP集團的并購2020年9月11日，維美德與PMP集團就并購事宜簽署協議。交易于2020年10月1日正式完成。PMP集團主要業務集中在中小型生活用紙紙機和紙機、紙板機改造上。
2意大利亞賽利紙業設備公司收購意大利PMT公司2020年，意大利亞賽利紙業設備有限公司宣布收購意大利PMT公司。PMT公司是一家專業從事衛生紙和其他紙/紙板設備制造的公司，是Beloit公司的前子公司。
七 疫情促使電商渠道優勢凸顯，也助推企業營銷渠道加速轉型
疫情加速了消費者向網上購物習慣的轉變，電商渠道份額在快速增長。維達2020年上半年電商份額占33%，與2019年上半年相比提高7個百分點。2020年上半年，雖然受到疫情致物流受阻的影響，但恒安的電商業務仍保持穩定發展，上半年電商渠道營業額（包括零售通及新通路）超過20.0億元，占集團整體銷售的比例約18.0%。2020年，受疫情影響，線下渠道受阻，企業加快了線上渠道的推廣與拓展。國內市場新的營銷趨勢在疫情的推動下，加速轉型，主要的形式包括與電商平臺合作，直播帶貨等。
八 進出口市場
根據海關統計數據，2020年前三季度中國生活用紙進出口情況如下：雖然受疫情影響，但生活用紙出口仍保持增長；進口繼續減少，進口量很低，僅占市場總量的極小部分。
進口：
2020年前三季度，生活用紙總進口量僅2.16萬t，相較于2019年同期減少10.96%；總進口額3,600萬美元，比2019年同期減少13.90%；平均進口價格為1,663.74美元/t，比2019年同期下降3.31%。原紙進口量占生活用紙總進口量的75.2%，進口量較2019年同期減少6.96%，約1.63萬t。
出口：2020年前三季度生活用紙總出口量增長17.64%，達到67.62萬t；出口額同比下降5.88%，出口產品的平均價格為2,679.28美元/t，比2019年同期下降19.99%。整體呈現量增價跌的趨勢。其中，生活用紙原紙的出口量和出口額均保持增長，出口量增長達到50.08%，出口總金額增長33.30%，出口均價增長12.59%。而其他生活用紙成品出口的均價都有明顯的下降。
九 行業標準
2020年新標準和修訂標準，以及計劃修訂標準包括：
1 修訂標準：2020年7月21日，國家市場監督管理總局（國家標準化管理委員會）批準公布了199項國家標準和3項國家標準修改單（2020年第17號），其中涉及18項造紙國家標準及1項修改單，與生活用紙相關的標準11項，主要為方法標準。衛生紙及其制品第1部分~第4部分，第6部分~第12部分。
2 新團體標準：●四川省造紙行業協會2020年3月10日批準發布四川省造紙行業協會《本色竹漿》團體標準，編號為T/SCSZX001-2019，自2020年4月10日起實施。●浙江王派智能裝備有限公司起草的《軟抽紙薄膜包裝機》標準經由浙江品牌建設聯合會批準正式成為“浙江制造”標準，編號為T/ZZB1509-2020，自2020年1月31日起實施。
3 計劃制修訂標準：2020年11月24—25日，全國造紙工業標準化技術委員會組織審查通過了21項標準，其中，生活用紙相關的包括：《廚房紙巾》、《擦手紙》、《馬桶墊紙》、《衛生用品用吸水襯紙》、《紙巾》、《衛生紙和擦手紙回用纖維使用規范》、《本色漿》等7項。
十 生活用紙委員會創新行業服務新模式
生活用紙委員會創建“生活用紙和衛生用品云服務”平臺，6月30日正式啟動，這是生活用紙委員會為滿足市場和行業的需求，借助互聯網、行業大數據等技術、資源，為行業企業服務的新模式。特別在新冠疫情蔓延時期，為打通時空阻隔，提高企業間的有效對接發揮極大作用。平臺啟動后先后舉辦了濕巾科普論壇、6.30“紙”“衛”新品訂貨節、2019生活用紙和衛生用品行業年度報告中英文全球線上發布、技術講座、線上專訪、成人紙尿褲科普直播活動、走進華北紙都專題報道等受到行業的廣泛關注。
十一 承擔社會責任，增加防疫物資生產
據生活用紙委員會不完全統計，疫情期間，轉產口罩的生活用紙生產企業包括：恒安、維達、中順潔柔、東順、東冠、港興、銀鴿、泰盛、雨森、芳菲達、比倫、江南紙業。轉產口罩機的生活用紙設備企業包括：寶索、歐克。在支持抗疫、承擔社會責任的同時，也取得了一定的經濟效益。
十二 宣布的新項目
據生活用紙委員會統計，截至2020年11月底，行業企業公開宣布的2021年計劃投產現代化產能超過380萬t，其中主要集中在江蘇、河北、廣西等省區。2022年及之后，計劃投產現代化產能近90萬t。主要企業及項目●恒安集團恒安集團將在廣東基地新建年產24萬t生活用紙項目。該項目已簽約4臺安德里茨新月型紙機，合計產能12萬t/a。該項目位于廣東省羅定市產業轉移工業園環園東路，占地364.58畝，分兩期建設，包括：
恒安集團建設湖南生活用紙六期項目。該項目總投資5.35億元，建設TAD+QRT項目和區域分化中心物流倉庫項目。項目全面投產后，湖南恒安紙業將成為恒安集團全國最大的生活用紙生產基地。恒安集團將在山東基地新建7萬t/a高檔生活用紙項目。該項目建設生產車間約3.5萬m2，新建2條高檔生活用紙原紙生產線，合計年產能7萬t，配套復卷、后加工、立體倉庫等。恒安集團還計劃于2021年在福建晉江投產1臺寶拓的真空圓網型紙機，年產能1.5萬t。●金紅葉紙業金紅葉在2020年底至2021年的投產生活用紙產能計劃包括：
維達紙業據維達2020年半年報顯示，維達的生活用紙設計年產能125萬t，預期至2020年底將維持不變。維達預期2021年完成擴充華南及華東的生活用紙產能。
展望和建議
1 行業集中度將進一步提升行業產能過剩，落后產能和部分抗風險能力差的中小紙企及設備企業將加速出局，行業重組整合加快，原紙的生產集中度將進一步提升。
2 加強合作，抱團發展在目前行業產能相對過剩的情況下，企業要理性擴張，新上衛生紙機更要慎重，可以借助原紙生產企業的充足產能，做好后加工產品，培育市場和品牌，實現上下游企業間的互利共贏，這樣在消化產能的同時，也避免惡性競爭，維護和推動行業健康發展。
3 優化生產和運營管理生活用紙行業的生產技術已相對成熟，行業產品同質化現象比較嚴重，企業應該通過優化生產工藝、精細化管理，來提高生產和運營的效率，提升自身的競爭力。
4 注重品牌建設消費者越來越成熟和理性，企業要加強對消費者的教育和引導，注重品牌的建設和培育，通過品牌提升產品價值，提升企業的市場競爭力，避免同行間的惡性競爭。
5 開發新渠道疫情使得全民的健康意識顯著提升，線上購物的消費習慣增強。這有助于推動生活用紙產品線上銷售量占比的增加，紙企應借機加速網絡渠道建設和營銷創新，拓展更多適合企業自身發展的新渠道。
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