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全球生活用紙市場(chǎng)展望

ProspectofGlobalTissuePaperMarket

　　一新冠疫情對生活用紙行業(yè)意味著(zhù)什么?

　　1恐慌性購買(mǎi)迅速清空了生活用紙貨架

　　2020年在新冠疫情暴發(fā)后，生活用紙作為現代社會(huì )日常必需品之一，在全球不同區域出現了囤貨現象。其中北美、歐洲和澳大利亞等地由于產(chǎn)能已經(jīng)被高效利用，囤貨現象尤為嚴重。中國由于本身供大于求，雖受疫情影響有6—8周甚至更長(cháng)時(shí)間的停機（尤其湖北地區），但是整體供應充足，恐慌性的囤貨現象相對較少。但是在其他地區有顧客為了搶購最后一包衛生紙甚至還發(fā)生過(guò)暴力沖突的情況。對于這些地區生活用紙工廠(chǎng)變成了“戰略性資產(chǎn)”。

　　2廁紙的銷(xiāo)量一路飆升，但是很快恢復到正常水平

圖1是2019年底到2020年初德國的廁紙零售銷(xiāo)量。今年第12周（3月下旬）德國廁紙的銷(xiāo)量達到了平時(shí)的3倍多，但是這種情況僅持續了幾周。由于工廠(chǎng)庫存量不能滿(mǎn)足零售商的訂購需求，在14—16周時(shí)銷(xiāo)量出現了下滑。德國的生活用紙工廠(chǎng)全都滿(mǎn)負荷運行，幾乎每一家都在加大生產(chǎn)量。由于居家外用產(chǎn)品市場(chǎng)受沖擊較大，所以很多生產(chǎn)居家外用產(chǎn)品的工廠(chǎng)開(kāi)始轉產(chǎn)大軸紙或是不同包裝尺寸的可通過(guò)分銷(xiāo)商來(lái)銷(xiāo)售給家庭的一些產(chǎn)品。

　　3對生活用紙市場(chǎng)的積極影響更多

　　短期來(lái)看，疫情對居家用產(chǎn)品的影響是積極的，但是對居家外用產(chǎn)品影響是消極的。美國居家用產(chǎn)品的出貨量在3月份增長(cháng)了37.4%，4月份增長(cháng)28.1%，5月份增長(cháng)23.5%，6月份增長(cháng)15.4%，7月份增長(cháng)9.9%。但是居家外用產(chǎn)品的發(fā)貨量從4月份開(kāi)始萎縮了14%，5月份持續減少19%，6月份減少13.1%，7月份減少13.9%。歐洲的趨勢也非常類(lèi)似，中國受疫情的影響短暫，日常生活已基本恢復正常。2020年對于居家外用產(chǎn)品市場(chǎng)非常不利，主要原因如下：旅行和酒店入住率大幅下降，更多人在家辦公，預計10%~20%的餐飲場(chǎng)所由于流動(dòng)性問(wèn)題而倒閉。大多數地區的居家用生活用紙產(chǎn)品增長(cháng)率將高于平均水平。

　　長(cháng)期來(lái)看，人們對勤洗手等衛生問(wèn)題的更加關(guān)注利好生活用紙市場(chǎng)。據報道，許多洗手間已經(jīng)關(guān)閉了烘干機，因為上面發(fā)現了病毒。這至少對北美、歐洲和日本的擦手紙市場(chǎng)是一個(gè)利好的因素。在居家用品市場(chǎng)，家庭開(kāi)始保持較高的庫存，從1周的用量增加到至少2周的用量。除此之外，折疊的擦手紙也在家庭中出現，以減少使用毛巾擦手。

　　二近期全球生活用紙市場(chǎng)趨勢及展望

　　2019年全球生活用紙消費量總量為4,060萬(wàn)t。其中北美排在第一位，占24%。中國排在第二位，占23%，其次是西歐和拉丁美洲。中國的市場(chǎng)規模不斷擴大，自2015年開(kāi)始，已成為全球最大的生產(chǎn)國。拉丁美洲是第四大消費區域，目前在全球市場(chǎng)中越來(lái)越重要（圖2）。

　　2009年經(jīng)濟危機之前，整體增長(cháng)較穩定。近年來(lái)增長(cháng)強勁，但是2018年，由于中國市場(chǎng)增長(cháng)的放緩而使得整體增量下滑。2019年隨著(zhù)中國的強勁增長(cháng)，全球消費量增長(cháng)約4.3%（圖3）。

　　每個(gè)區域每年的增量變化各不相同。2018年主要變化是：中國的增長(cháng)僅為2017年的一半，日本下降，西歐增速放緩。同時(shí)，東歐、亞洲遠東和非洲增長(cháng)態(tài)勢較好（圖4）。

　　2009—2019年，全球生活用紙的消費量增長(cháng)了1,120萬(wàn)t。其中有42%的增長(cháng)來(lái)自中國。北美位列第二，拉丁美洲位列第三。亞洲遠東也有超過(guò)100萬(wàn)t的增長(cháng)（圖5）。

　　生活用紙消費量受益于全球衛生標準的提升，以及2020年新冠疫情對生活用紙行業(yè)的積極影響，全球生活用紙行業(yè)市場(chǎng)預計仍將保持一定的增長(cháng)，而居家外用產(chǎn)品市場(chǎng)將至少有5%~10%的萎縮。未來(lái)幾年經(jīng)濟增長(cháng)的不確定性，也使得生活用紙的行業(yè)的發(fā)展具有一定的不確定性，為生活用紙行業(yè)的前景蒙上了陰影（圖6）。

　　生活用紙市場(chǎng)近年吸引了眾多投資。全球來(lái)看，新冠疫情的積極影響不會(huì )從根本上改變未來(lái)市場(chǎng)走向。雖然主要的產(chǎn)能關(guān)閉和項目延期有助于改善前景走勢，但是幅度有限。全球產(chǎn)能過(guò)剩顯而易見(jiàn)，而新投資仍在繼續，全球生活用紙市場(chǎng)競爭將日益激烈（圖7）。

　　三全球生活用紙市場(chǎng)的長(cháng)期預測

　　總體而言，RISI的新預測比此前公布的《全球生活用紙行業(yè)前景》更為悲觀(guān)。預測2017年至2027年間全球生活用紙需求將以平均每年3.3％的速度增長(cháng)，低于此前長(cháng)期預測的3.7％，也低于2007—2017年記錄的3.5％的年增長(cháng)率。根據最近的發(fā)展，增長(cháng)率向下調整的主要地區是中國和西歐。在中國，經(jīng)濟增長(cháng)放緩和購買(mǎi)力減弱已限制了新產(chǎn)品滲透率的提高，尤其是家用紙巾的開(kāi)發(fā)尚不成熟，但對比全球市場(chǎng)，仍會(huì )保持增長(cháng)。西歐在經(jīng)濟增長(cháng)和生活用紙消費方面都失去了勢頭，因此，增長(cháng)率不會(huì )回到早先的強勁增長(cháng)?？傮w而言，預計最高增長(cháng)率將出現在近東和中東（5.6％）、中國（5.3％）和非洲（5.2％），而在日本和西歐增長(cháng)率最低。

　　預測2017年至2027年范圍內生活用紙的銷(xiāo)量增長(cháng)將超過(guò)1,430萬(wàn)t，相當于每年143萬(wàn)t。這比前十年的預測減少了140萬(wàn)t。中國將占增長(cháng)的39％，其次是拉丁美洲（15％）、北美（11％）和亞洲遠東（9％）。預計在預測期內，中國將成為全球最大的生活用紙市場(chǎng)；中國已經(jīng)于2014年超過(guò)了西歐，2018年超過(guò)了美國，并且就市場(chǎng)規模而言可能會(huì )在2021年超過(guò)北美（美國和加拿大）。

　　應當注意的是，該預測報告尚未考慮COVID-19的影響，因為該預測在疫情之前已完成。因此，市場(chǎng)實(shí)際情況仍會(huì )有一些變化，尤其是在家用和居家外用領(lǐng)域?？傮w而言，在疫情期間，生活用紙行業(yè)可能沒(méi)有遭受損失，目前的估計表明，對于生活用紙需求而言，2020年絕對不會(huì )是糟糕的一年，甚至可能超出預期。

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